舞台旋转，同样是居室背景，美姬卧在百花屏风前，长发披散，紧裹着一身白衣裳，裙裾下露出半双白袜，一白面仕女为美姬梳理头发，另一白面仕女为美姬整理信笺。

美姬不看观众，只看自己的双手，只看自己的乌发，美姬不起身，只躺着，最多稍坐起身，取一支掉落在地上的梅花，拆下一片花瓣，放进嘴里咀嚼。

美姬的小腿露了出来，嚼着花瓣捡起脚边的一封信笺，看了两眼，笑了笑，挥一挥手，那为她整理信笺的仕女便拿来笔墨。

美姬提笔写信。

舞台旋转，柳生屋三郎在居室中看信，频频仰头，频频大笑。

太夫在三味线的伴奏下，道：“柳生屋三郎收到美姬回信，欣喜若狂。”

柳生屋三郎提笔写信。

舞台旋转，背景全黑，柳生屋三郎与美姬相对而坐，两人中间放了顶香炉，青烟袅袅。

两人对看一眼，美姬先起身，一束白光跟随美姬，美姬步向花道，柳生屋三郎也起身，一束白光追着柳生，柳生步向另一条花道。

观众被夹在两条花道中间。

柳生与美姬频频对望。

美姬但笑不语，柳生面带羞涩。

行至花道尽头，两人折返，又是番对望，美姬依旧不语，柳生逐渐大胆，行回舞台上，径直奔向美姬。

舞台旋转，柳生拥美姬入怀；舞台旋转，美姬伏在柳生肩头；舞台旋转，柳生与美姬相拥躺在地上；舞台旋转，美姬裸身，背朝观众，长发挽在右肩一侧，坐在那层层叠叠的白衣裳里，肌肤莹莹发光，柳生一手搭在美姬腰上，武士刀悬在百花屏风一侧；舞台旋转，灯光暗去，一时舞台上只有两张人脸，柳生的欢喜脸，美姬的笑脸；舞台旋转，柳生的悲哭脸，美姬的笑脸；舞台旋转，柳生的欢喜脸，美姬的笑脸；舞台旋转，柳生于宴会厅内，灯光只照着他一人，柳生举杯，作应酬状。

黑色背景上，一段草书：是夜，柳生屋三郎与众好友相聚，众人都道，多日不见柳生，众人又道，今日有贵宾远道而来，乃是藤原家的十兵卫。

柳生举杯，藤原十兵卫自舞台西面出场，行至柳生身后，在其身边坐下，两束光照着他们两人。

五六把三味线弹得好不热闹，笛声断断续续。

黑色背景上，草书继续：觥筹交错，胡话漫天。

有人道，十兵卫，你有所不知，眼下这京城中最富盛名的恐怕要属那美姬了，听闻美姬肤白如雪，通体异香，倘若有幸一亲芳泽，死而无憾呐！

柳生饮酒，面向观众，窃窃欢喜。

黑色背景上，草书继续：有人道，这有何难，这美姬美则美矣，只是心中无半点贞操道德，你要一亲美姬芳泽，与她多写两封信，多送两枝花，她便从了你了。

有人道，那美姬不仅皮肤雪白，摸上去更是光滑无比，好比上等绸缎，那美姬的体香，闻上一闻，便是极乐至上。

藤原十兵卫喝得眼睛发红，从袖中取出一封信笺，挥了挥，笑道：“原来是这等货色，这约不赴也罢！”