袁绍因魔心被破，吐血而亡，曹操乘机挥军北上，霸占袁绍的地盘，统一东北和中原地区。

同时，献帝依靠炼魔的力量，杀了李催等人，统一司隶州。

吕布、张辽等人投靠献帝，成为献帝的先锋大将，挥军向西，打败马腾、韩遂等，统一西北，地盘扩大到凉州、雍州、司隶州。

北方一分为二，分别被献帝和曹操霸占。

刘备在曹操处不得志，处处被人挤压，并被人谗言，使曹操欲杀刘备，刘备无奈，只能带人南下，投靠刘表。

刘表为了抵抗曹操，接纳了刘备，让刘备守新野，北拒曹操。

曹操和献帝开战，无力南下。

刘备乘机发展，招贤纳士，诸葛亮、、魏延、陈到等人才加入刘备的势力，一时间，军力暴涨。

刘表担心刘备的强大，想要给刘备施压，却不想病倒在床，两个儿子为了继承位子，互相攻打，最后牵涉到刘备，想要消灭刘备，反被刘备消灭。

刘备统一荆州后，献帝忽然废除大汉国号，改为炼魔，称炼魔帝国。

曹操、孙策、刘备、刘璋闻言大惊，却又暗自高兴，借机纷纷称帝，曹操建立魏国，孙策建立吴国，刘备建立蜀国，刘璋建立天府国。

至此天下五分，北方被献帝和曹操控制，南方被孙策、刘备、刘璋控制。

五国互相征战，最后弱小的蜀国刘备战胜天府国刘璋，实力达到顶峰，与魏国、吴国不相伯仲。

正当刘备高兴时，一个噩梦般的消息传来，献帝打败曹操，炼魔帝国一统北方。

在曹操被打败之前，曹操派心腹大将古之恶来典韦到蜀国拜见刘备，将曹操发现献帝被炼魔俯身并炼魔帝国正在魔化，吕布、张辽、高顺已经成为魔吕布、魔张辽、魔高顺，手下的兵已经成为魔兵的重要情报告诉刘备。

刘备举棋不定，正想与孙策结盟，却听到消息说孙策战死，其弟孙权继位，继续北上抵抗炼魔帝国，终因战力相差太大，周瑜、甘宁、太史慈及四老将军统统战死，孙权自杀身亡，吴国灭亡。

为了抵抗炼魔帝国，刘备在诸葛亮的建议下，利用地利，将蜀国山脉之间修建城塞，派重兵把守，有些道路直接封死，除去后顾之忧。

即使这样，前方不断传来恶报：麦城被攻破，关将军带领众将率士兵淤血奋战，力竭而死。

狼牙关失守，黄将军等战死。

天洛城塞沦陷，马将军等战死。

石城失陷，张将军等战死。

两年之内，战报无数，关羽、张飞、马超、黄忠、赵云等武将纷纷力战而死。

刘备郁郁寡欢，不久离开人事，刘禅继位。

诸葛亮知道炼魔帝国已经魔化，他们已经不再是人，所以无法战胜，防御只会死的更快，准备集合兵力，或许可以保住一块纯洁之地，所以向刘禅提议北伐。

刘禅同意诸葛亮的意见，封诸葛亮为大将军，领魏延、马岱、马谡、关兴、张苞、姜维等率二十万大军北伐。

出师之后，诸葛亮屯兵成都各要塞，准备集中兵力和献帝做最后的对决。

刘禅在小人谗言之下，觉得诸葛亮屯兵成都确实有阴谋，命诸葛亮立刻北上。

诸葛亮被迫无奈，只好挥军北上，在汉中等地与魔吕布等大战。

接近一年征战，蜀国国力空虚，无法维持军队连年作战的费用，朝中一些小人纷纷谗言，使刘禅相信蜀国国力都是被诸葛亮弄空的，招诸葛亮回成都。

刘禅整日享乐，无心国事。

一年之后，献帝占领蜀国很多城池，刘禅心慌，又使诸葛亮率军出发，抵抗魔吕布大军。

实力相差悬殊，诸葛亮劳心竭力，吐血而忙，将军权交给姜维。

姜维继承诸葛亮的兵法和阵法，通过研究，只有天劫八卦金锁阵才能将炼魔困住，才能战胜炼魔帝国。

蜀国岌岌可危，已经没有办法支撑下去，姜维抛弃了一切，派魏延、马岱等人带百名精兵回到成都，将幼小的刘毫、关幼生、张猛、赵毅、马龙、黄子延、诸葛云霄、姜若泷八名蜀汉之后，秘密带到蜀国最南面，同时守住南去的最后通道。

蜀国灭忙，姜维、魏延、马岱等战死。

十五年之后，刘毫等八人已经长大成人，拿着姜维的遗命之书，练成了天劫八卦金锁阵，招兵买马，从蜀国之南的一个小山村之中，挥军向北，打着蜀国的旗号，很多旧臣纷纷倒戈相助。

最后与炼魔、献帝、魔吕布等大战，将炼魔困于天劫阵中，大败献帝、魔吕布，献帝自杀，魔吕布回复神志，降于蜀国。

红日从天边升起，散去漫天的乌云，温暖、柔和的光线照亮神州大地，树木之上挂满刚出头的嫩芽，给大地带来无限生机。

一张张生气蓬勃的面孔印在人们的脸上，透着无穷的喜悦，三三两两，或忙于街市，或忙于农田，一切都只是一场梦，醒来之后，忘却过去，过着正常的幸福生活。