早就想染指尾张的德川家康终于等到了这梦寐以求的机会。

早在1583年底，德川家康就已探知秀吉和信雄不和的消息，便与领内的一向宗势力达成和解，煽动他们对抗秀吉，并秘密扩充军备，为即将到来的龙争虎斗作万全准备。

1584年3月7日，应织田信雄之邀，德川家康从浜松城起兵8000，号称3万，杀进尾张藩国。

同一日，家康的使者面见了长宗我部元亲。

元亲答应一旦统一四国岛，便立刻出兵，呼应德川军。

1584年3月6日，秀吉得知三重臣被杀的消息，立刻下书责问信雄。

预知战争不可避免的秀吉并于3月11日发布动员令。

秀吉命令伊势近江伊贺三藩国将通往美浓的道路全部封锁。

美浓藩国池田恒兴，稻叶一铁，森长可三部作为先头部队攻打尾张。

因幡美作备前等各路藩国诸侯按兵不动，以防毛利氏。

蜂须贺正胜，黑田孝高，中村一氏等驻守和泉纪伊两国，防备长宗我部氏和杂贺根来众。

大坂城驻重兵2000。

调兵遣将已毕，羽柴军全军出动，分西和北两路杀向尾张。

3月12日，织田军大将神户正武500人马攻打羽柴军位于伊势藩国的龟山城。

城内驻军早就被秀吉征调一空，只剩几十人守城。

城主关盛信急中生智，闭门不战。

等织田军在城外民居放火之际，全军突然杀出。

烟雾弥漫中织田军难分敌我，也不知守城军杀出来多少人马，纷纷溃逃。

3月13日，德川家康本队进入清洲城，与织田信雄会师。

同一日，美浓的池田恒兴率军由北路突袭尾张境内的犬山城。

池田恒兴以前曾做过犬山城城主，城内有其培植的内应。

两下里应外合，犬山城陷落，织田军守将中川定成战死。

羽柴军于是将此城作为进攻尾张藩国的桥头堡。

3月14日，西路羽柴军也开始行动。

大将蒲生氏乡率军1万攻打织田军要塞峰城。

守将佐久间正胜率5000守军奋战。

无奈此城在前一年羽柴军讨伐泷川一益的时候已被打得断瓦残垣，没废多大力就被攻陷了。

佐久间正胜羞愤得要自杀，幸被部将劝阻。

（佐久间正胜本与其父佐久间信盛一块被织田信长解雇，流放高野山的。

信盛死后，织田信忠赦免了正胜，重新召其为织田家家臣。

）

3月16日，趁胜追击的西路羽柴军又团团包围了伊势松岛城。

羽柴秀吉的弟弟羽柴秀长亲自上阵督战。

原织田军水军将领九鬼嘉隆也投靠了羽柴军，率领水师封锁了松岛城的出海口。

19日，弹尽援绝的松岛城陷落。

此时西路和北路的形势都对织田德川联军非常不利。

早在3月15日，德川家康就已经认定尾张之北将是两军交锋的主战场，并亲自进驻清洲城之北的小牧山城，与羽柴军的犬山城仅10公里之遥。