四年，（前203）冬十月，韩信袭破齐历下军。

十一月，韩信破杀楚将龙且军，定齐。

汉立张耳为赵王。

二月，汉立韩信为齐王。

三月，项羽置刘太公高俎，欲烹之。

刘邦幸薄姬。

立黥布为淮南王。

八月，楚汉划鸿沟为界，罢兵。

项羽归刘太公、吕后与汉。

五年，（前202年），十月，刘邦毁约，追击项羽于固陵。

项羽反击，大破刘邦。

刘邦以利诱，征韩信、彭越兵会垓下。

刘贾诱降楚大司马周殷，周殷反于淮南，亦会兵垓下，击项羽。

十二月，项羽军败垓下，是月，自刎于乌江亭。

汉使刘贾击定临江国，虏其王共尉。

春二月甲午（3日），刘邦即皇帝位于氾水之阳，时年五十四岁。

七月，燕王臧荼反，刘邦击定之，封太尉卢绾为燕王。

赵王张耳、长沙王吴芮死。

治长乐宫。

刘恒生。

六年，（前201），将军郦商为卫尉。

汲侯公上不害为太仆，守廷尉。

封少帝刘交为楚王。

或告楚王韩信反。

刘邦从陈平计，伪游云梦。

韩信杀楚王故将钟离眜，欲取媚刘邦，为刘邦掩捕，入洛阳乃赦之，封为淮阴侯。

始剖符攻诸功臣为列侯，封大功臣二十余人，萧何为鄼侯，张良为留侯，陈平为户牖侯。

又大封同姓为诸侯王，分楚为荆、楚，以从兄刘贾为荆王，幼弟刘交为楚王。

仲兄刘喜为代王，庶长子刘肥为齐王。

收韩王信颍川地，以太原郡三十一县为韩国，徙之，都晋阳。

尽封诸功臣，定功臣位次。

匈奴围马邑。

韩王信反，献马邑匈奴，反击太原。

七年，（前200）冬十月，刘邦击韩王信于铜鞮。

十二月，信亡走匈奴，其将曼丘臣、王黄共立故赵后赵利为王，收信散兵，与匈奴共距汉。

刘邦从晋阳连战，乘胜逐北，至楼烦，会大寒，士卒堕指者什二三。

遂至平城，为匈奴所围，七日，用陈平秘计得出。